Los datos maestros de clientes son toda la información clave relacionada al cliente para las operaciones del negocio.
Una de las principales cosas que se deben tener en cuenta cuando se implementa Dynamics en una compañía es la carga de los datos maestros de cliente en el sistema, para posteriormente mantenerla a través de la adición de nuevos registros conforme avanzan las operaciones de la compañía.
Los clientes se gestionan desde la tarjeta de cliente, esta es la pagina de Dynamics dedicada al mantenimiento de clientes, en la misa se insertan, editan y eliminan clientes. Para abrir la tarjeta de cliente debe seguir los siguientes pasos:
- Diríjase al módulo Ventas & Marketing/Ventas/Clientes
- Vas a ver un listado de cliente, encuentra el cliente cuya columna No. es 10000 The Cannon Group PLC.
- Haga doble en la línea para abrir la tarjeta.
Los clientes siempre serán identificados por su campo No. el cuál es el código que los identifica. Puede agregar la siguiente información:
- Nombre, dirección y contacto: Puedes establecer un campo Nombre de Búsqueda o Search Name en caso de que se refiera a su cliente bajo un nombre comercial en lugar del nombre fiscal.
- Información de facturación, Incluye los Posting Groups, Grupos de precios y descuentos y más.
- Información de pagos, Incluye la información que define cuando y como vamos a recibir los pagos desde los clientes.
- Información de envío, Incluye información acerca de cómo los artículos serán enviados a los clientes.
Además de la información que puede visualizar en la tarjeta de cliente, existe mucha más información relacionada a ellos. En la pestaña de cliente ubicada en el menú superior de la página podemos ver:
Otra información que puede ser ingresada de a la tarjeta de un cliente es:
- Información de cuentas bancarias, estos son los lugares a donde podemos solicitar pagos, es posible agregar varias cuentas de bancos a un solo cliente.
- Direcciones de envíos, las direcciones asociadas a los despachos o envíos de mercancía a los clientes.
- Información de contacto, puede relacionar a diferentes departamentos o individuos con el registro del cliente.
Los clientes son solo un tipo de datos maestros, Dynamics genera automáticamente muchos otros registros asociados a cliente. Existe mucha otra información que es llenada por el sistema cuando realiza acciones:
- Históricos, puedes observar en el panel lateral a lado derecho de la tarjeta, allí se refleja información como cuantas cotizaciones o pedidos han sido procesadas para el cliente, así como también cuantas facturas, notas de crédito, entre otros.
- Entradas, Puede acceder la entrada de diarios a través del menú Navegar, allí vera opciones para ver los detalles de cada transacción monetaria realizada para el cliente (facturas, notas de crédito, pagos, etc.)
- Estadísticas, puede ver las estadísticas en el panel lateral derecho, el cual contiene información como los montos en pedidos o motos totales de viene y servicios que han sido enviados, pero no facturados al cliente, y más.
- Balance, esta es la suma de todas las facturas enviadas al cliente menos todos los pagos recibidos del mismo.
Los clientes son fundamentales para todas las transacciones de ventas, y deben tener una correcta configuración para que los flujos de ventas funcionen correctamente y en consecuencia su compañía obtenga información relevante y útil desde sus departamentos de cuentas por cobrar y ventas.
